Канун Нового года в недалёком будущем. Пионеры Тимур и Наташа хотят поразить своих друзей. Для этого они покупают только что выпущенную модель шапки-невидимки. Но им достаётся не стандартная модель, а экспериментальная – обладающая ограничителем видимости. Но ограничитель включается лишь тогда, когда владелец шапки совершает бессовестные поступки.