Самый мистический русский роман XX века, в котором библейский сюжет о Понтии Пилате перемежается с событиями в Москве 1930-х годов, куда одним весенним днем со своей свитой заявляется сам сатана. Он вовлекает москвичей в череду необычайных происшествий, обличая их пороки. Но какова его истинная цель? И как она связана с мастером — сумасшедшим опальным писателем — и его возлюбленной Маргаритой?