Что мы знаем о мухах, кроме того, что они назойливо жужжат и разносят заразу? Котани-сенсэй, молодая учительница из школы Химэмацу, тоже ничего не знала о них до тех пор, пока не познакомилась с первоклассником Тэцудзо ― очень странным и необычным мальчиком, который дружил исключительно с мухами. Как сделать кого-то менее одиноким? Надо просто попытаться понять его. Чтобы понять своего ученика, Котани-сэнсей тоже подружилась с мухами, а заодно научилась смотреть на привычные вещи по-новому. Ведь настоящий учитель не только учит своих учеников, но и учится у них сам!