У Мотылька — не крылья, а уши, не хоботок, а хобот, и летать он совсем не умеет, потому что слоны для этого слишком тяжёлые. А слонёнку Мотыльку так хочется чудес! Но в зоопарке даже поиграть не с кем. От скуки Мотылёк машет ушами и мечтает… И вот однажды с ним случилось такое! На обед принесли не сено, а настоящую ёлку! Мотылёк хотел попробовать лакомство, но чуть не проглотил волшебный шар…